Что должно входить во внедрение amoCRM
Полный состав внедрения amoCRM: процессы, воронки, интеграции, контроль и обучение.
Аудит процесса продаж
До настройки CRM фиксируются источники лидов, роли, этапы сделки, обязательные действия, сроки и причины потерь. Система должна отражать реальный процесс и одновременно устранять лишние шаги.
Архитектура воронок
Не смешивайте разные типы продаж в одной воронке. Этапы обозначают подтверждённое состояние клиента, а не действие менеджера. Для каждого этапа задаются критерий входа, задача, SLA и условие перехода.
Интеграции и данные
Подключаются телефония, почта, формы, мессенджеры, реклама и необходимые учётные системы. Настраиваются защита от дублей, обязательные поля, источники и правила распределения.
Автоматизация и аналитика
Роботы создают задачи, отправляют сообщения и предупреждают о нарушении SLA. Руководитель получает отчёты по конверсии, длительности этапов, причинам отказов, нагрузке и прогнозу выручки.
Приёмка и обучение
Внедрение завершается тестовыми сценариями, инструкциями и обучением по ролям. После запуска нужен период сопровождения: команда работает в системе, а интегратор исправляет реальные узкие места.